導入インタビュー

Q.AI集客を始める前は、どんな課題がありましたか？

A.ほとんど紹介と昔からの顧問先で成り立っていて、新規のネット経由の問い合わせがほぼ無い状態でした。ホームページは一応あるのですが、そこから相談につながることはまれで、正直「置いてあるだけ」でした。何がいけないのか、どこを直せばいいのかも分からず、かといって広告に大きなお金をかける踏ん切りもつかず、なんとなく現状維持のまま時間だけが過ぎていた、というのが本当のところです。

Q.きっかけは何でしたか？

A.無料の診断で、実際に『◯◯市 相続 税理士』とAIに聞いた画面を、その場で見せてもらったんです。出てくるのは競合の先生ばかりで、うちの名前はどこにもない。頭では『ネットの時代だ』と分かっていたつもりでしたが、自分の目で『引用されていない事実』を突きつけられると、思っていた以上に応えました。理屈で説得されるより、この一枚の画面がいちばん効いたと思います。

Q.何から着手したのですか？

A.いきなり大がかりなことをするのではなく、相続の実務でよく聞かれる質問に、一つずつ記事で答えていくところから始めました。『生前贈与と相続、どちらが得か』『小規模宅地の特例が使えるケース』といった、私が日々の相談で説明していることを、AIにも人にも分かる形で整理していった感じです。ネタは自分の頭の中にいくらでもあったので、そこは苦になりませんでした。

Q.実際に任せてみてどうでしたか？

A.記事の下書きはAIで用意してくれるので、私がやるのは内容の確認と、税務的におかしくないかのチェックだけ。公開前に必ず私が目を通す運用なので、正確性の責任は自分で持てますし、そこは安心でした。毎月のレポートで『どのクエリで見られ始めたか』が数字で分かるのも良くて、感覚ではなく事実で手応えを確かめられるのは、私の性に合っていました。

Q.いま振り返って、いちばんの変化は？

A.『地域名×相続 税理士』のような聞かれ方をしたときに、AIの回答の中にうちの名前が挙がる場面が、少しずつですが確実に増えてきました。初回相談の問い合わせも、以前は月にほとんど無かったのが、ぽつぽつと入るようになって。派手な急増ではありませんが、『放っておいたら一生来なかったはずの相談』が現に来ているわけで、そこは大きいと感じています。

Q.チャットボットに抵抗はありませんでしたか？

A.正直、最初は強い抵抗がありました。税務の判断は微妙なさじ加減の世界ですから、それをAIに任せるなんてとんでもない、間違った回答をして事務所の信用を落としたらどうするんだ、と。でも詳しく話を聞いてみると、AIに税務判断をさせるわけではなく、『最終判断はさせず、相談の入口だけを受け止める』という設計だと分かって、そこで一気に納得しました。要は、これまで私や事務所スタッフが電話や初回面談でやっていた『どんなご相談ですか』『いつ頃の設立をお考えですか』というヒアリングの部分だけを、AIに肩代わりしてもらうイメージなんです。

Q.どんな設計にしたのですか？

A.会社設立の相談でよく出てくる質問、たとえば『株式会社と合同会社どちらがいいか』『資本金はいくらにすべきか』『設立後の税務スケジュール』といったところは、あらかじめ用意した正確な情報の範囲で答える。そして、少しでも個別判断が要る話になったら、無理に答えず『ここは税理士から直接ご説明します』と面談予約に案内する。この線引きをはっきりさせたことで、安心して任せられるようになりました。

Q.効果を感じた点は？

A.創業の相談って、思い立った夜や休日、それも勢いがあるうちに動く方がすごく多いんです。平日の日中に電話をくれるとは限らない。これまではせっかく興味を持ってサイトに来てくれても、営業時間外だと問い合わせフォームの前で止まってしまって、翌朝には熱が冷めて離脱、ということが相当あったはずなんです。それが、チャットボットがその場で一次対応して予約まで受け止めてくれるようになってからは、朝出社すると『昨夜こんな相談が入っています』という状態になっていることが増えました。取りこぼしが減った、という手応えははっきりあります。

Q.導入して意外だったことは？

A.相談する側の心理的なハードルも下がったようで、『いきなり電話するのは緊張するけれど、チャットなら気軽に聞けた』という声を面談でいただくことがあります。入口が柔らかくなった分、これまで届かなかった層に届いている感覚があります。

Q.会員制から始めたのはなぜ？

A.いきなり運用を丸ごと外部に任せるのは、性格的にどうしても抵抗があったんです。何が起きているのか分からないままお金を払い続けるのは不安ですし、まずは自分でやり方を理解したいという気持ちが強くて。その点、会員制なら月1回のセミナーとツールを使いながら、自分のペースでAI集客の勘所を掴んでいける。特にブログの下書きツールは本当に助かりました。以前は『さあ記事を書こう』と思っても、白紙の画面を前に何十分も止まってしまっていたのが、たたき台が用意されている状態から始められるので、書くハードルがぐっと下がったんです。

Q.どんな記事から作っていったのですか？

A.個人事業主やフリーランスの方が毎年つまずくところ、たとえば『青色申告と白色申告の違い』『どこまでが経費になるのか』『インボイス制度への対応』といった、確定申告シーズンに必ず聞かれる疑問に答える記事を中心に揃えていきました。私が繁忙期に同じ説明を何十回も繰り返しているような内容ですから、書くべきことは明確で、迷いはありませんでした。

Q.自分で運用してみた感想は？

A.最初の1本を公開して、しばらくしてからAIの回答に自分の記事の内容が引用され始めたのを体感できたときは、素直に嬉しかったですね。『ああ、こうやって見つけてもらえるようになるのか』と、仕組みが腑に落ちた瞬間でした。もちろん確定申告の直前など、どうしても手が回らない時期は運用代行に切り替えることも検討していますが、いまのところは自分のペースで回せています。自分で一度やってみたからこそ、仮に任せるとしても『何を任せているのか』が分かる。そこは大きいと思います。

Q.始める前と後で、変わったことは？

A.以前は問い合わせが確定申告シーズンにドンと偏っていて、それ以外の時期は閑散としていました。それが、通年で答えになる記事を積み上げていくうちに、繁忙期以外にもぽつぽつと相談が入るようになってきて。年間を通じて事務所の動きが少しずつ平準化されてきた感覚があります。

Q.リニューアルで意識したことは？

A.とにかく、うちが『医療に強い事務所だ』ということが、サイトを開いた瞬間に一目で伝わること。これに尽きます。以前のサイトは、税務全般をひととおり扱っている普通の会計事務所に見えてしまっていて、せっかくクリニックの開業や医療法人の経営に特化してきた強みが、まったく伝わっていなかったんです。それに加えて、人だけでなくAIにも正しく理解してもらえる構造で作る必要があると聞いて、そのあたりの技術的な部分は専門なので全面的にお任せしました。私は『医療に強いことが伝わるか』という一点だけを、繰り返しチェックしていた感じです。

Q.AIに理解される構造、というのは？

A.正直、最初は何のことか分かりませんでした。でも説明を聞くと、ページの見出しの付け方や情報の並べ方、それに表示速度や裏側のデータの持たせ方まで、AIが『このサイトは医療分野の税理士だ』と正しく読み取れるように整える、ということなんですね。見た目のデザインだけでなく、そういう土台の部分を作り込んでもらえたのは、あとから効いてきたと感じます。

Q.作り直してよかった点は？

A.いちばん変わったのは、問い合わせの『質』です。専門特化がはっきり伝わるようになったことで、最初から医療分野の税務で困っている方、クリニックの開業を控えている方が、狙って相談に来てくれるようになりました。以前は『とりあえず近くの税理士に』という漠然とした問い合わせも多く、こちらの強みと合わずにお断りすることもあったのですが、いまはミスマッチがぐっと減って、話が早いんです。件数を追うより、こういう質の変化のほうが事務所としてはありがたいですね。

Q.特別会員を選んだ理由は？

A.一般会員のセミナーやツールも内容はとても良くて、実際そこから始めたのですが、しばらくやってみて『これは自分の事務所の状況に当てはめると、どう動けばいいんだろう』と迷う場面が増えてきたんです。一般的なノウハウは分かっても、うちのように一人＋スタッフ数名の小さな事務所で、限られた時間の中で何を優先すべきか、そこは自分だけだと判断がつかない。だからこそ、月1回でも自分の事務所を直接見てもらって、『次はここをやりましょう』と具体的に決めてもらえる特別会員に切り替えました。たった30分でも、その一言で迷いが消えるんです。

Q.個別セッションではどんな話をするのですか？

A.その月の数字――どのクエリで見られ始めたか、どの記事が読まれているか――を一緒に見ながら、『次の一手』を一つか二つに絞って決めていきます。あれもこれもと欲張らず、小さな事務所でも無理なく実行できる範囲に落とし込んでくれるので、宿題を抱えて潰れることがない。この『自分の状況に合わせて優先順位を決めてもらえる』のが、何より価値を感じるところです。

Q.続けてみてどうですか？

A.やってみて実感したのは、AI集客って一度やって終わり、という性質のものではないということです。検索やAIの側も変わっていきますし、こちらの発信も積み上げ。だからこそ、毎月少しずつ状況を見て軌道修正してくれる伴走者がいる、という感覚がとても心強いんです。孤独に手探りするのではなく、隣で一緒に考えてくれる人がいる。小さな事務所ほど、この安心感の価値は大きいと思います。