導入インタビュー
税理士AIが支援した事務所の先生に、ご自身の言葉で振り返っていただきました。専門分野も規模もさまざまです。
※ 取り組みイメージを示すサンプルです。お名前はイニシャル、細部は一部ぼかしています。効果には個人差があり、成果を保証するものではありません。
Case 1. 相続特化事務所:AI検索で名前が挙がるように
ご相談者:Sさん・税理士(地方都市/相続・資産税に特化)
- ご相談者
- Sさん・税理士(地方都市/相続・資産税に特化)
- 導入内容
- 無料AI診断 → GEO/AI-SEO運用代行(スタンダード)
- 期間
- 診断 → 約4か月で手応え
- 取り組み
- 相続の実務Q&A記事を毎月8本、監修フローで公開/構造化データ整備
- 手応え
- 「地域名×相続 税理士」でAIの回答に名前が挙がる場面が増えた
Q.AI集客を始める前は、どんな課題がありましたか?
A.紹介中心で、新規のネット経由の問い合わせがほとんど無かったんです。ホームページはあるのに、そこから相談が来ない。何が悪いのかも分かっていませんでした。
Q.きっかけは何でしたか?
A.無料の診断で「ChatGPTに『◯◯市 相続 税理士』と聞くと競合ばかりで、うちは出てこない」と実際の画面で見せられて。悔しかったですが、これが現実かと。理屈より、事実を見せられたのが大きかったです。
Q.実際に任せてみてどうでしたか?
A.記事の下書きはAIで用意してくれるので、私は内容の確認だけ。税務の正確さは自分で担保できるし、公開前に必ず私が見る運用なので安心でした。毎月レポートで、どのクエリで見られ始めたかが分かるのも良かったです。
運営者メモ
相続は「地域名×相続」など指名されやすいクエリが多く、実務Q&Aを積み上げるとAI引用に効きやすい領域です。公開前の監修を必ず先生に通すことで、専門家の信頼を保ったまま発信量を増やせました。
Case 2. 法人設立支援:問い合わせをチャットボットで取りこぼさない
ご相談者:Kさん・税理士(都市部/法人設立・創業支援)
- ご相談者
- Kさん・税理士(都市部/法人設立・創業支援)
- 導入内容
- GEO最適化記事+一次相談AIチャットボット
- 期間
- 約3か月
- 取り組み
- 会社設立まわりのQ&A整備/初回相談の一次対応を自動化
- 手応え
- 夜間・休日の問い合わせを取りこぼさなくなった
Q.チャットボットに抵抗はありませんでしたか?
A.税務の判断をAIにさせるのは怖い、と最初は思いました。でも「最終判断はさせず、相談の入口だけ受け止める」設計だと聞いて納得しました。実際、初回のヒアリングだけAIが受けて、あとは私が対応する形です。
Q.効果を感じた点は?
A.創業の相談って、思い立った夜や休日に動く方が多いんです。これまではその場で離脱していたのが、チャットで受け止めて予約につながるようになりました。
運営者メモ
検索・AIでの露出を上げて問い合わせを増やしても、受け皿が弱いと取りこぼします。一次相談チャットボットは「最終判断はさせない」範囲を明確にすることが、士業では特に重要です。
Case 3. 個人事業主向け:確定申告シーズンの偏りを平準化
ご相談者:Tさん・税理士(個人事業主・フリーランス中心)
- ご相談者
- Tさん・税理士(個人事業主・フリーランス中心)
- 導入内容
- 会員制(一般会員)→ コンテンツ運用
- 期間
- 継続利用
- 取り組み
- 青色申告・経費のよくある疑問に答える記事群を整備
- 手応え
- 繁忙期以外の問い合わせが少しずつ増えた
Q.会員制から始めたのはなぜ?
A.いきなり運用を全部任せるより、まず自分でやり方を知りたくて。月1回のセミナーとツールで、AI集客の勘所が掴めました。ブログ下書きツールは、書くハードルがぐっと下がりましたね。
Q.自分で運用してみた感想は?
A.最初の1本を公開して、AIに引用され始めたのが体感できたのが嬉しかったです。忙しくて手が回らない月は運用代行も検討していますが、まずは自分で回せています。
運営者メモ
「まず自分で試したい」層には会員制が入口として機能します。最初の小さな成功(1クエリでAIに載る)を早めに体験してもらうと、継続につながりやすいです。
Case 4. 医療特化事務所:専門性が伝わるサイトへ
ご相談者:Nさん・税理士(医療・クリニック特化)
- ご相談者
- Nさん・税理士(医療・クリニック特化)
- 導入内容
- ホームページ制作+GEO/テクニカル改善
- 期間
- 約2か月
- 取り組み
- AI検索で見つかる構造での作り直し/専門特化が伝わる情報設計
- 手応え
- 「医療 税理士」系の専門クエリで見つけてもらいやすくなった
Q.リニューアルで意識したことは?
A.とにかく「医療に強い」ことが一目で伝わること。あとはAIに正しく理解してもらえる構造だと聞いて、そこはお任せしました。
Q.作り直してよかった点は?
A.専門特化がはっきりしたことで、問い合わせの質が上がりました。最初から医療分野で探している方が来てくれます。
運営者メモ
特化型の事務所は、専門性をAIにも人にも明確に伝える情報設計が効果的です。テクニカルな最適化(表示速度・構造化データ)は、AI引用の土台になります。
Case 5. 特別会員:月1回、直接みてもらえる安心感
ご相談者:Aさん・税理士(小規模事務所/一人+スタッフ数名)
- ご相談者
- Aさん・税理士(小規模事務所)
- 導入内容
- 会員制(特別会員)
- 期間
- 継続利用
- 取り組み
- 月1回の個別セッションで自院の状況を直接診断/ツール活用
- 手応え
- 毎月、迷わず次の一手を決められる
Q.特別会員を選んだ理由は?
A.一般会員の内容も良いのですが、やっぱり自分の事務所を直接見てもらえるのが大きいです。月1回30分でも、「次はここをやりましょう」と決めてもらえると迷いません。
Q.続けてみてどうですか?
A.AI集客って、一度やって終わりじゃないんですよね。毎月少しずつ改善する伴走者がいる感覚です。
運営者メモ
特別会員の価値は「自分の事務所を直接みてもらえる時間」に置いています。作業量ではなく、判断の伴走が継続の決め手になります。
