税理士のAI集客｜今日確認できる5か所を修正して問い合わせを増やす

まず、事務所のホームページを開いてみましょう。そして、料金のページまで進みます。そこに顧問料がいくらか、何が含まれて何が別料金になるのかが、画像ではなく文字で書かれているでしょうか。

書かれていないなら、そこが最初の修正対象です。依頼を検討している人が最も知りたい情報が、そのページに掲載されていないからです。検索でもAIでも、掲載されていない情報は引用されません。

既存のページを1つずつ確認しながら修正します。新しく何かを制作する前に、既存のページを見直すほうが効果的です。

要約

• 依頼者はまずAIに相談し、そこで名前が挙がった事務所のサイトだけを閲覧するようになりました
• 新しい記事を作成する前に、既存の記事を修正するほうが早く効果が出ます。料金ページ、Googleビジネスプロフィール、税理士情報検索サイトの登録内容、問い合わせフォーム、過去記事の見出しなどが、見直しの候補です
• AIに引用されるのは、その人にしか書けない情報が含まれている記事です。制度の意味を説明しただけの記事は、AIに引用されません

紹介が減り、ホームページからも問い合わせが来ない

紹介が減りました。問い合わせも来ません。何から着手すればよいか分かりません。

ここに新しい悩みが加わりました。その悩みは、依頼者がChatGPTなどの生成AIに「うちの規模だとどんな税理士に頼むべきか」と質問し、そこで名前が挙がった事務所のサイトだけを閲覧するようになったことです。

生成AIとは、話し言葉のまま質問できるAIのことです。たとえば、AI利用者は「10人のスタッフがいる株式会社なんだけど、新宿駅近くで顧問になってくれる税理士さんを教えて」などと質問します。AIは、実在する税理士事務所を引用しながら、「ここがおすすめですよ」と回答します。

この時点で、AIに引用されなかった事務所は、候補に入りません。

関連: 税理士事務所のホームページ制作で掲載すべき5つの内容｜検索・生成AIで見つけてもらう書き方 で詳しく解説しています。

原因は、更新されないページ

原因はシンプルです。ホームページの内容が「事務所の紹介」になっていることです。代表者のあいさつ、住所、取扱業務を掲載しているだけのホームページには、依頼者が知りたい情報が書かれていません。

依頼者が知りたいのは、費用がいくらかかるのか、どこまで対応してもらえるのか、依頼後に何が起きるのか、です。私が事業をしていたころも、顧問料に記帳代行や決算が含まれると思い込んでいて、あとで認識がずれていたと分かったことがあります。

もう1つの原因は、AIが読めない形になっていることです。料金表を画像で掲載している税理士事務所は多いのですが、AIは画像の中の文字を読み取れないことがよくあり、そのまま引用されずに終わります。

関連: 税理士の独立後の集客は何から？SEO・ホームページ・生成AI対策の順番 で詳しく解説しています。

今すぐ確認すべき5か所とは？

今すぐ確認すべき5か所とは、料金ページ、Googleビジネスプロフィール、税理士情報検索サイトの登録内容、問い合わせフォーム、過去記事の見出しです。どれも今すぐ確認できます。

「自分のサイトは問題がありそうだ」と気がついたなら、まずはこの5つを確認しましょう。

先に確認するのは、料金ページ、Googleビジネスプロフィール、税理士情報検索サイトに掲載されている自分の登録内容です。その後で、問い合わせフォームの入力項目と、過去に執筆した記事の見出しをチェックします。

費用はかかりません。新しい記事を書き始めるのは、この5つを確認してからで間に合います。

5つをどう修正するか

手順1　料金ページを開き、3つの項目があるか確認する

料金ページで確認するのは3つです。顧問料がいくらか、そこに何が含まれるか、何が別料金になるか、です。「応相談」だけで終わっているなら、そこを最初に修正しましょう。

金額に幅がある場合は、その幅も明記します。それも書けない事情があるなら、顧問先の規模なのか、記帳の量なのか、決算だけなのか、何によって金額が変わるのかだけでも書いてください。そこまで書いてあれば、依頼者はおおよその金額を想定できます。

手順2　Googleビジネスプロフィールを開き、実際の情報と一致しているか確認する

事務所名、住所、電話番号、営業時間の4つを実態と照合します。移転したのに前の住所のまま、という税理士事務所は珍しくありません。

手順3　税理士情報検索サイトで自分の登録内容を確認する

「税理士情報検索サイト」は、日本税理士会連合会が運営しているサイトです。登録された税理士と税理士法人の情報が掲載されています。ここに掲載されている事務所名や住所が、ホームページの情報と異なるか、確認してください。

依頼者は、その事務所が本当に登録されているかを自分で確認できます。表記がそろっていれば、それだけで安心材料になります。

手順4　問い合わせフォームの入力項目を数える

自分でフォームを開き、入力が必要な項目を数えましょう。7つも8つもあるなら、そこで問い合わせを見送る人が多くいます。

迷ったら、入力項目は名前、連絡先、相談内容の3つだけにします。残りは、返信のやり取りで聞くようにしましょう。

手順5　過去に執筆した記事の見出しを読み返す

見出しが「〇〇とは」ばかりになっていないか確認しましょう。私が実際に試したところ、制度の意味を一般的に説明した記事は、どれだけ丁寧に執筆してもAIに引用されませんでした。

AIに引用されたのは、自分で申請して採択された補助金について書いた記事でした。書類の項目名も、審査の途中で追加を求められたものも、そのまま掲載しています。違いは、自分にしか書けないことが含まれているかどうかです。

見出しを質問の形にして、一行か二行で結論を記述するようにしましょう。この形に修正したところ、AIに引用されやすくなりました。

AI集客の失敗例

失敗例：AIの下書きを確認せずに、そのまま発信してしまいます。私がAIに税務相談の回答を作成させたときは、配偶者控除の所得の上限が改正前の数字のまま出力されました。別のAIが、判断が分かれる節税の方法を「合法です」と断定したこともあります。

税率や控除の額、期限などの数字は、必ず行政機関が公表している資料で確認してください。数字を1つ間違えるだけで、先生の名前で誤った情報を発信することになります。

失敗例：1か月で見切りをつけてしまいます。私が立て直したサイトでは、閲覧が月に十回ほどの状態から、訪問が月一万回以上に伸びるまでに、3か月から半年かかっています。その間は、目立った変化がないまま過ぎました。1か月で見切りをつけると、効果が出始める前に中止することになります。

失敗例：既存の記事を修正する前に、新しい記事を増やしてしまいます。私がサイトを立て直したケースでは、狙うキーワードを選び直して、類似した内容の記事を統合しました。月の売り上げが五万円ほどだったサイトが、百五十万円を超えるサイトに成長しました。

よくある質問

Q：5か所をすべて確認するのに、どれくらいかかりますか？

A: 料金ページとフォームは10分で終わります。Googleビジネスプロフィールと税理士情報検索サイトも、開いて表記を照合するだけなので、あわせて30分あれば4つまで完了します。残るのは過去記事の読み返しだけです。まず直近の10本を確認しましょう。

Q：料金を出すと、安い事務所と比べられませんか？

A: 比べられます。ただし、掲載していない事務所は、そもそも依頼の対象になりません。金額だけで選ぶ人は、対象から外しましょう。事務所にとって優良な顧客を獲得するために、金額に含まれる業務なども詳しく記載すべきです。

Q：職員が少なくても続けられますか？

A: 続けられます。チェックする項目は、一度確認すれば完了です。毎月実施するものではありません。その後の発信も、月に一本の記事でよいので続けましょう。

まとめ

AIに引用されやすいサイトにするために、次の5つのポイントを確認しましょう。確認するのは、料金ページ、Googleビジネスプロフィール、税理士情報検索サイトの登録内容、問い合わせフォーム、そして過去記事の見出しです。

まずは対応できる箇所を修正するだけで、検索からもAIからも見つけてもらいやすくなります。新しい記事を作成するのは、そのあとで構いません。

いますぐ、料金ページを確認してください。顧問料がいくらか、何が含まれるか、何が別料金か、の3つです。まずは、この3つが文字で書かれているかをチェックしましょう。

参考・出典

• 国税庁「税理士に関する情報」: https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/index.htm
• 日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」: https://www.zeirishikensaku.jp/